В самую тёмную ночь Хеллоуина, когда тени оживают, по улицам бродит клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и безумный взгляд наводят ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной игры, но любой, кто окажется на его пути, рискует разделить их участь.
Он появляется из ниоткуда — в клоунском наряде, испачканном неизвестно чем, с ножом в руке. Его смех разносится эхом по пустынным переулкам, заставляя кровь стынуть в жилах. Девушки пытаются спастись бегством, но маньяк преследует их с нечеловеческой настойчивостью, оставляя за собой кровавый след из случайных жертв.